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PCB关注涨价逻辑,消费电子景气度有望延续

日期:2016年10月20日 15:57

从今年上半年开始的上游铜箔(CCL)及玻纤布涨价背景下,加上下游PCB需求的旺盛,导致了今年PCB厂商纷纷调整价格并出现营收状况大幅增长,现金流大幅改善的现象,并且整体毛利率也有所改善,预计四季度铜箔及材料将继续涨价,有助于保持PCB行业的高景气度。建议关注:生益科技、金安国纪、超声电子、正业科技等。我们看好三大基础被动电子元器件中的电容、电感、以及新型的片式元器件的增长空间?春肕LCC市场继续发展、以及片式电感、片式电子元器件的发展,建议关注相关领域的龙头:顺络电子、风华高科。随着应用场景的扩大,未来智能控制器的设计将会趋于复杂和多变,除了消费类的小家电和智能家居,大部分汽车电子、工业设备等领域都会应用智能控制器作为控制核心,建议积极关注智能家居、汽车电子、工业设备及用具等领域的智能控制器的成长空间,看好:和而泰、朗科智能。

从国内消费电子产业链前三季度的表现来看,摄像头模组、指纹识别模组、驱动IC、面板、芯片、存储器等部分零组件一度出现缺货情况,可以看出中国智能手机厂商的崛起对供应链来说既是挑战又是机遇。相信四季度国产智能手机产业链依然能交出一份满意的答卷,国产智能手机产业链的崛起并非偶然,像华为、OPPO、VIVO拥有一些互联网公司所缺乏的供应链管理、库存管理、研发流程和体系以及质量管控,深耕行业多年,在某些领域拥有自己独有的优势是这些厂商能够在智能手机大潮中崛起的主要因素。建议积极关注国产智能手机产业链:欧菲光、长盈精密、联创电子、银禧科技。

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